自定义平台在系统中的路径为“管理-工具”目录下，包含了自定义业务、业务类别、权限类别、自定义业务批量操作四个部分。其中最重要、最常用的是自定义业务功能，也是本章讲解的重点内容。自定义平台，重点在于“自定义”，即自己定义想要的内容，具有灵活性、多变性的特点。
自定义业务就是俗称的“自定义单据”，“OA单据”。为了解决企业管理中的一些离散型事务，比如合同评审，加班申请，客诉记录登记，报销申请等事务，承载的手工单或EXCEL单据有较强的企业个性，较难统一，需要制作自定义业务单据。这些单据在各企业的实际使用中侧重点不同，差异较大，目前暂时没法形成统一的标准凭证。
自定义业务作为流程设计的胶粘剂，具有很广泛的使用场景。一是可以简单制作为基础资料单据，供其它业务作为引用源； 二来它可以制作成类似标准单据使用，可以将企业中的一些登记工作电子化。三是它具有很强的融合性，标准凭证的绝大多数功能，比如授权、审批、查询、CHK限制等功能及大多数控件它都可以使用，为二次开发提供了很大的发挥空间。比如有的甲方管理员就用它自定义了一套“访客”登记流程。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 自定义业务 |
自定义单据，区别于标准单据，可以自己设计单据。 |
| 业务类别 |
业务所属类别，有销售、采购、库存、人事等，也可自定义其它类别。 |
| 权限类别 |
单据权限，有浏览、编辑、删除、审核等。 |
| 自定义业务批量操作 |
对自定义业务进行批量操作的向导，如锁定、凭证确认、凭证标记、审核。 |
| 操作名称 | 操作描述 |
|---|---|
| 清单查找 |
自定义业务控件设置、引用设置都会使用。 |
| 引用窗体 |
自定义业务和标准单据相互引用时会使用。 |
| 自定义引用XML |
定义单据之间的引用关系。 |
| 自定义对象 |
为自定义业务配置自定义业务对象，用于制作自定义xml引用。 |